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石油裂化管有望突破前高

      石油裂化管針對(duì)此次調(diào)整，市場(chǎng)分歧加大。個(gè)人認(rèn)為，主要有三方面的原因：一是2017年12月初期現(xiàn)貨價(jià)格均創(chuàng)新高后，現(xiàn)貨成交乏力，部分老多頭止盈離場(chǎng);二是對(duì)于2018年房地產(chǎn)投資的悲觀預(yù)期導(dǎo)致市場(chǎng)形成鋼材=消費(fèi)萎縮預(yù)期，這導(dǎo)致價(jià)格承壓;三是新進(jìn)的部分多頭止損盤出局。

      之前，市場(chǎng)普遍認(rèn)為鋼企的盈利不具備持續(xù)性。而在業(yè)內(nèi)專家的精準(zhǔn)診斷下，直指行業(yè)問題核心——地條鋼，當(dāng)?shù)貤l鋼被取締后，市場(chǎng)一致認(rèn)為，鋼企的盈利具備持續(xù)性基礎(chǔ)。鋼企利潤(rùn)增厚，是修復(fù)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)機(jī)。不過，在供給側(cè)改革的背景下，鋼企無法有效擴(kuò)張產(chǎn)能，電弧爐也無法大量投產(chǎn)。2018年，政府還要進(jìn)一步推進(jìn)去產(chǎn)能。事實(shí)上，北方“2+26”城市采暖季鋼企限產(chǎn)50%的措施正在穩(wěn)步實(shí)施中，限產(chǎn)執(zhí)行力度已經(jīng)超過預(yù)期。

      預(yù)計(jì)，石油裂化管市場(chǎng)將維持“三高三低”格局，即高利潤(rùn)、高價(jià)格、期貨高貼水、低開工率、低供應(yīng)、低庫(kù)存。雖然鋼企高利潤(rùn)引發(fā)了市場(chǎng)的擔(dān)憂，但短期內(nèi)這并不是市場(chǎng)的主要矛盾。鋼價(jià)接下來的走勢(shì)將由產(chǎn)業(yè)邏輯主導(dǎo)。待一季度財(cái)政資金大量投放，鋼材將迎來一波集中補(bǔ)庫(kù)行情。屆時(shí)，1805合約有可能順勢(shì)突破前高4104元/噸。操作上，以逢低做多思路對(duì)待。